Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить землю от людей, наполнив её сказкой.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев теперь его союзники. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.